无人机行业发展研究报告
来源:尖兵之翼
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作者:高博特
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发布时间: 2021-06-16
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全球军民用无人机产业链相对独立，民用无人机以旋翼和小型居多，而军用无人机则以固定翼和大型为主.....
随着现代战争形态向智能化、无人化加速转变，另 一方面，随着我国军用无人机产业日趋成熟，军用无人机在情报侦察、军事打击、信息对抗等 领域的应用渗透率有望加速提升，市场前景非常广阔。因此，根据 MarketsandMarkets 的增速预测，2025年军用无人机市场规模有望达到 690 亿元。同时考虑到民用无人机市场容量大，而基数较小，我们认为民用无人机市场规模增速较军用无 人机增长更快。整体来看，2025年国内无人机市场规模约为2240亿，6年复合增速约为 35.7%。
从全球看，美国和以色列的无人机技术较为领先，特别是美国，其无人机技术先进、种类多，既有战略、战役、战术各层次的无人侦察机，也有能够实现察打一体的攻击性无人机和用于运输的无人机。目前全球中高端军用无人机主要由大型飞机专业公司研发，美国格鲁门和通用原子两大制造商牢牢把握着市场份额前两名的位置，占据了全球一半以上的军用无人机市场份额；其他有竞争力的制造商主要分布在英国、以色列、中国和俄罗斯。
图 全球无人机市场规模
资料来源：资产信息网 千际投行
图 中国无人机市场规模
资料来源：资产信息网 千际投行
中国军用无人机技术起步较晚，但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双重驱动下高速发展，把美国和以色列看作军用无人机行业第一梯队，那么中国已经与俄罗斯、法国等国家位列军用无人机行业第二梯队。在出口市场，我国军用无人机凭借优良的性能和较低的价格，跻身全球无人机前列，其中以“彩虹”与“翼 龙”系列为代表的察打一体无人机在国际军贸市场大放异彩，深受国际客户青睐。
图 2000-2019 年美国军用无人机预算及占比情况
资料来源：资产信息网 千际投行
图 美国无人机主要供应商
资料来源：资产信息网 千际投行
图 中国军用无人机市场空间（亿美元）
资料来源：资产信息网 千际投行
我国民用无人机市场竞争参与者众多，除传统的军用无人机研制单位开展民用无人机应用的探索外，还诞生了如大疆创新、亿航智能等民用无人机企业，在我国乃至全球市场中占据重要位置。
图 国内民用无人机市场规模（亿元）
资料来源：资产信息网 千际投行
价格驱动机制
政策、技术和应用需求是无人机产业的三大驱动力，降低成本、注重实用将是今后无人机产业发展的重要特征。随着国家传统产业转型升级与供给侧结构改革落地，在鼓励创业创新的大背景下，极具市场价值的无人机行业将继续保持高速增长。
3.3 竞争分析
图 无人机产业链分布公司
无人机市场竞争格局主要有如下特征：
一是国际无人机市场规模大但竞争也激烈。综合国内外研究，未来二十年，全球民用无人机市场将达到 900 亿美金，中国至少占一半，达到千亿规模。然而，目前我国无人机市场规模仅达到30亿元左右。
二是技术自主拥有、国际领先。相比国际同行业企业，国内无人机企业研发总支出的增幅远远领先全球水平，专利申请量全球第一，一批企业快速抢占了行业制高点。
三是企业扎堆沿海、集聚成势。“北上广深”等发达地区由于产业基础雄厚、配套完善、高校集中等优势，是无人机企业投资注册的首选之地。
四是行业出现分化、细分萌芽。当前，大多数无人机企业主要靠产品盈利，但已有企业逐渐转向服务盈利和数据盈利。
五是瓶颈破解加快、竞争加剧。当前制约无人机产业发展的销售渠道匮乏、低空空域未完全放开、 动力锂电池续航时间短等问题正在加快破解，国家层面的的空域管制政策即将“解套”开放，使用氢燃料电池替代锂电池的做法取得了较好成效
