2020 年全球无人机产业发展综述  

全球无人机产业规模出现负增长随着疫情在全球的持续蔓延，部分无人机企业延后开工，导致全球无人机产业链整体受到较大冲击。加之受隔离措施、交通管制等疫情管控措施的影响，全球无人机产量和产业规模出现负增长。2020年，全球无人机产业规模94亿美元，同比下降7.8%。  

工业级无人机产业规模占比超过三分之二2020年，随着无人机产业链及飞控与导航技术的成熟，工业级无人机产业得到了快速发展。此外，垂直起降固定翼无人机等工业级无人机产品产业化迅速发展，也推动了全球工业级无人机产业规模的增长。2020年， 在全球无人机产业结构中，工业级无人机产业规模达到63.2亿美元，占比约67.2%。 

中国无人机产业规模全球占比遥遥领先中国是无人机产业链各部件均可自产的国家，借助国内完善的电子元器件供应链体系，能以较低的成本生产无人机电子元器件等零部件。此外，国内无人机企业凭借在软件与算法技术的储备，技术上领先国外企业。硬件上的成本优势与技术上的优势，使得中国无人机产业在2020年全球无人机产业区域结构中占比80%以上，遥遥领先于第二、三位的美国与欧洲。

无人机氢燃料电池技术商业化进程提速目前，世界各国均开始重视并布局无人机氢燃料电池领域。日本是无人机氢燃料电池技术发展较为领先的国家，美国是研发无人机氢燃料电池最早的国家之一，中国是全球首个发布国家级无人机用氢燃料电池标准的国家。日、美、中已经度过无人机氢燃料电池技术初期集中于项目研发和示范研究的阶段，开始推动商业化进程。未来，随着固态储氢技术在无人机领域的应用，更加常态化、便捷化、长续航的氢燃料电池无人机将普惠植保、勘探、巡检等对续航要求较高的领域。 

龙头企业“一家独大”的领先优势依旧明显 按规模占比来看，全球无人机竞争格局中依然以大疆创新引领全球无人机产业发展。大疆创新凭借核心技术、研发实力、性价比高、创新能力等核心优势，在2020年全球无人机产业规模占比超40%，位居第一，且远超第二名，“一家独大”的领先优势依旧明显。在2020年全球无人机产业TOP10中， 中国企业占据4席，其中纵横股份首发上市， 首次跻身TOP10榜单。美国和法国企业各占3席，TOP10企业被中、美、法三国瓜分。 

 2020 年中国无人机产业发展情况 

产业链分析 中国无人机产业链由上游设计测试、中游整机制造和下游运营服务环节构成。上游设计测试包括总体设计和集成测试两个方面，是技术要求较高的环节。中游整机制造包括飞行系统、地面系统、任务载荷三个方面，是竞争最为激烈的环节，未来仅能够进行组装而无力生产飞控系统等关键零部件的厂家，将会逐渐遭到淘汰。下游运营服务主要包括飞行服务、租赁服务、培训服务三个方面，消费级无人机运营与服务相对简单，一般如不涉及维修不收取额外费用；工业级无人机运营与服务需要专业的培训，企业一般以“产品 + 服务”的形式收取服务费用，是产业附加值较高的环节。 

▪️ 设计测试 2020年，为了应对疫情，产业链对无人机应用场景的多样性和复杂性不断拓展加深， 无人机产业链上游一体化设计及集成方面的核心技术开发和研发成果快速转化。此外，中国无人机设计测试多依托航天科研院所等大型国企和科研单位完成，在无人机整体产业规模受疫情影响增速减缓的背景下，其受疫情影响相对较小，2020年中国无人机设计测试环节产业规模91.9亿元，增速53.7%， 保持较高增速增长。 

▪️ 运营服务 无人机产业链下游运营服务环节是受疫情影响最大的环节。疫情对人员的聚集、流动采取严格限制，大幅抑制了培训服务类需求，大部分培训飞行类的计划执行都推后执行。虽然2020年第三、四季度运营与服务环节有所回暖，但总体上看，2020年中国无人机运营服务环节产业规模75.9亿元，增速同比下降24.6%。 

产业规模及增长 2020年，虽然中国无人机产业稳步发展，在全球产业的领先地位依旧，但随着疫情的影响，无人机订单减少，以及疫情对下游运营服务环节的冲击，2020年中国无人机产业规模531亿元，产业规模同比上年有所增长， 但增速首次跌破两位数，仅9.3%。

产业结构分析

▪️疫情倒逼工业级无人机产业规模占比增加 疫情期间，工业级无人机在消杀、安防 巡检、医疗救援、舆情监控、建筑照明等应用场景的不断挖掘，带动了工业级无人机的增长，工业级无人机产业规模占比增加明显， 2020年中国工业级无人机产业规模329亿元， 占比62.0%。

▪️中南地区无人机产业规模比重占全国八成

 2020年，中南地区无人机产业规模达到425.3亿元，占比达到80.1%，居全国之首。中南地区的广东省形成了以深圳为核心的无人机产业集群，是中国无人机集聚度最高的地区。深圳市占据绝大部分中南地区无人机产值份额。华东、华北地区侧重无人机的总体设计、测试，以及研发，无人机产业规模分列二、三位。中南、华东、华北三地区无人机产业规模占比达到全国96%以上。 

▪️植保与航拍产品规模占比超整体产业规模五成

 在工业级无人机领域，2020年随着土地流转面积的持续增加，促进土地集中化、规模化生产，刺激用户对农业植保无人机的需求释放。此外，在自动化技术、人工智能技术等高新科技持续革新背景下，中国无人机植保产业规模不断扩大，2020年植保无人机产业规模达到131.6亿元。在消费级无人机领域，航拍无人机由于整体方案的成熟与场景应用的广泛，产品规模达到171.7亿元， 在整个产业环节中占比最大。植保与航拍产品的总产业规模超过300亿元，占总体无人机产业规模的五成以上。 

▪️无人机贸易顺差创新高

(1)进口规模下降明显2020年，受全球疫情影响，各国无人机产品交货期限相继延迟，中国无人机进口额明显下降，2020年进口额仅5816.0万美元， 同比下降30.7%。

(2) 出口规模增幅超过一倍

2020年，中国无人机产业继续拓展海外 市场，为出口持续快速增长提供支撑。一方面借助完善的电子元器件供应链、配套齐备的周边产业，中国无人机产业出口势头强劲。另一方面，2020年中国保税物流方式出口无人机激增，使得中国整体无人机产业出口额 大幅增加。2020年中国无人机产业出口规模136265万美元，增幅同比增长108.7%。 

重点企业分析

 整体来看，大疆创新凭借其技术、人才、规模等优势呈现一家独大的局面。亿航在城市空中交通 ( 包括载人交通和物流运输 ) 等领域正积极推进商业化进程。工业级无人机环节，凭借在测绘、巡检、安防等细分领域的龙头地位，大疆创新仍然占据着工业级领域 50%以上的份额，剩余工业级 无人机厂商的份额均相对较低，纵横股份专注于垂直起降固定翼无人机的生产制造，极飞科技在农业质保方面占有优势。消费级无人机环节，除大疆创新在各细分环节均占有优势外，零度智控和臻迪科技分别凭借在航拍和数据可视化的优势，在消费级无人机环节占据优势地位。 

 2021-2023年中国无人机产业趋势分析 

产业规模与结构预测

 ▪️2023年产业规模有望突破1000亿元 

随着无人机行业进一步发展，国家政策的大力支持，芯片、飞控系统等关键技术水平的持续革新，下游应用特别是工业级无人机应用需求的增长，中国无人机产业未来三年产业规模将保持25%左右的较快增长速度， 预计到2023年，产业规模有望突破1000亿元。 

▪️ 产业结构持续向工业级无人机倾斜

随着中国通过代替人工作业实现降本增效的需求进一步扩大，以及工业级无人机环节在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控、物流运输等领域的应用不断深入，未来三年中国无人机产业结构将持续向工业级无人机环节倾斜，预计到2023年，工业级无人机产业规模将达到689亿元。

驱动因素和阻碍因素分析

 ▪️ 政策助推无人机产业稳步发展

2020年，中国民用航空局印发了《民用无人驾驶航空试验基地(试验区)建设工作指引》，旨在统筹推进无人驾驶航空试验区建设，引导产业发展、培育产业生态，为无人驾驶航空运行理论研究、风险评估、技术应用等提供试运行平台，有序开展中国民用无人驾驶航空试点示范工作。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了国家标准《无人机用氢燃料电池发电系统》，中国成为全球第一个建立国家级别标准的国家。标准的发布统一了无人机燃料电池技术要求，保障了无人机用燃料电池发电系统的安全和性能，加速了燃料电池无人机的商业化进程。

▪️ 技术革新是推动行业发展的重要因素

无人机软硬件技术的持续革新降低了无人机技术门槛和成本，是推动行业发展的重要驱动因素之一。在软件方面，近年来飞控和图像传输技术的突破降低了无人机行业的技术门槛，飞控系统的开源化使得高校研发人员、企业开发人员等各群体能够参与无人机飞控技术的开发。无人机开源平台的发展推动了飞控软件的智能化，为企业的研发生产提供了技术支撑。在硬件方面，随着移动终端的快速发展，芯片、电池、传感器等技术得以提升，成本不断降低，为无人机各硬件的规模化生产和制造成本的下降创造了良好的条件。 

▪️ 人口老龄化驱动行业需求释放

 随着人口老龄化加速，中国适龄劳动人口占比逐年下降，同时人力成本居高不下，招工难、用工难的问题尤为明显。同时，人们对劳动保护的意识逐步提高，不愿从事枯燥、高危险和较为辛苦的工作。无人机可在植保、电力巡检、安防、 测绘等行业替代人工执行具有单调重复、偏远、危险等特点的作业，并提高作业效率， 降低人工劳动强度、节约成本，具有更高的经济性，市场需求较大，在人口老龄化加速的趋势下，有望带动无人机细分领域的发展。